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Covid-19: Transforme a Ansiedade em Combustível para a Organização e Planejamento da Sucessão Patrimonial

SUCESSÃO: Como perpetuar a Riqueza Familiar? Por Marcos Fritzen*,em 22/05/2020  “A riqueza de uma família consiste em quatro tipos de capital. O capital financeiro é somente uma alavanca para os demais tipos.”James E. Hughes Jr Em Gestão de Patrimônio Familiar lidamos basicamente com 4 tipos de riquezas: o Capital Humano (saúde, caráter, valores, habilidades, relações familiares), o Capital Intelectual (conhecimento…

A Reserva de Emergência, para além das Emergências!

A Reserva de Emergência, para além das Emergências! Por Karina Gerhardt, CFP®*,em 08/05/2020 Ao iniciar o Planejamento Financeiro, muito fala-se a respeito da importância da reserva de emergência. Como o próprio nome diz, é aquela parcela do seu patrimônio que deve ser destinada para cobrir eventos imprevisíveis, como doenças, demissões ou redução da renda. No Brasil, essa noção de “prevenir para…

Corretora lança plataforma para gestores de patrimônio

Corretora lança plataforma para gestores de patrimônio Por Anderson Figo*, InfoMoney em 09/04/2020  A XP Investimentos lança hoje (9) uma plataforma voltada a gestores de patrimônio, com o objetivo de popularizar o segmento assim como fez com o dos agentes autônomos. Esses gestores poderão utilizar as estruturas tecnológica e administrativa da XP para gerir os portfólios de seus clientes, com…

Churning e outras Fraudes no Mercado de Capitais!

Churning e outras Fraudes no Mercado de Capitais! Por Carlos Eduardo Schuch*,em 02/03/2020 Em setembro de 2013 a Polícia Federal, com a colaboração direta da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), deflagrou no Rio Grande do Sul a Operação Churning, visando reprimir possível fraude no mercado de ações e crimes contra o sistema financeiro nacional.  Conforme as investigações, os agentes autônomos investigados atuavam na gestão da carteira…

As 11 Grandes Armadilhas para o Crescimento do Seu Patrimônio

AS 11 GRANDES ARMADILHAS PARA O CRESCIMENTO DO SEU PATRIMÔNIO Por Marcos Fritzen e Carlos Eduardo Schuch*, em 10/12/2019 Você sabe quais são as grandes armadilhas para o crescimento do seu patrimônio? Você sabe o que são investimentos tóxicos e quais são eles? 1. Pirâmides financeiras As pirâmides financeiras, sem dúvida, são os principais investimentos tóxicos que existem. Basicamente, quem…

O Desfecho do Caso Rodovias do Tietê

O desfecho do caso Rodovias do Tietê Por Equipe SameSide, em 14/11/2019 No dia 26/06 divulgamos um artigo sobre as debêntures incentivadas e o caso da Rodovias do Tietê. Leia em https://aoseulado.com.br/debentures-incentivadas/. Em 11/11/2019, o assunto teve um desfecho: depois que a Assembleia dos debenturistas de 08/11/2019 declarou vencimento antecipado, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial. Neste momento…

Gestor de Patrimônio vs. Grandes Bancos: qual você deve escolher?

GESTOR DE PATRIMÔNIO VS. GRANDES BANCOS: QUAL VOCÊ DEVE ESCOLHER?​ Traduzido e adaptado por Marcos Fritzen*,em 08/08/2019 Quando se trata de decidir quem o ajudará a administrar seu patrimônio e a poupança para a aposentadoria, você tem duas opções principais: um grande banco ou corretora (Instituição Financeira) ou um gestor de patrimônio. Como você pode tomar a melhor decisão para…